温州中小企业私募债 首单询价发行
2012年07月19日 10:24:27
浙江在线07月19日讯 记者7月18日从浙商证券获悉，温州市中小企业私募债“第一单”——江南阀门有限公司发行的私募债目前正进入利率询价与发行阶段，预计下周将完成发行。
根据6月底上海证券交易所发布的备案通知书显示，由浙商证券承销的江南阀门有限公司中小企业私募债，备案金额为5000万元。江南阀门董事长黄作兴也表示，江南阀门此次预计发行私募债一亿元，首期发行5000万元，期限2年。根据前期的框架协议，因为该公司提供土地作为抵押，节省了担保公司这块的相关费用，私募债发行利率将控制在10%以内，每年付息一次。
浙商证券固定收益总部总经理张晖表示，私募债发行利率由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定，浙商证券在接到备案通知书以后，就正式开始组织江南阀门私募债的发行工作，现正与国内多家券商进行利率询价，预计下周将会完成发行。业内人士认为，中小企业私募债是温州金改过程中的难得机会，首单发行成功的话，将有力提振温州中小企业的融资信心。
据悉，浙商银行温州分行作为“江南阀门有限公司2012年中小企业私募债劵”的债券受托管理人，办理了相关的抵押登记手续，完成了私募债发行前的最后一道手续，为私募债成功发行打下了良好的基础。
来源：
温州网–温州日报
作者：
记者 张佳玮
编辑：
陈丽丹
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