股市聚焦：
周二，A股三大指数集体收涨。截至收盘，上证综指报3233.67点，上涨0.15%；深证成指报10955.96点，上涨0.76%；创业板指报2166.96点，上涨0.68%。沪深两市成交总额9423亿元，较前一交易日减少231亿元。北向资金全天小幅净卖出2.31亿元，已是其连续3个交易日净卖出，其中沪股通净卖出3.53亿元，深股通净买入1.22亿元。
盘面上，资金主要还是围绕科技方向进行挖掘，AI概念全线走强，芯片、计算机、传媒、通信板块集体上涨，浪潮信息、科大讯飞放量大涨创历史新高；汽车产业链保持活跃；“中字头”个股则陷入调整，生物医药、油气开采等板块跌幅居前。
财通证券认为，生成式AI正处于蓬勃发展期，未来有望对信息产业及社会经济带来深远影响，相关应用将持续深入个人、企业等生产生活的方方面面，未来大模型推理算力需求有望持续旺盛，并逐步成为不可或缺的“基础资源”。
中信建投表示，AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，相关公司业绩有望不断兑现。建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报、英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化等。
华西证券表示，在政策对新能源汽车应用推广的大力支持下，叠加经济实用的新能源汽车车型供给持续丰富，新能源汽车渗透率有望持续增长，并有望带动全产业链需求扩大，新能源汽车产业中长期高成长性不变。
中银证券认为，随着以碳酸锂为代表的原材料价格企稳，新能源汽车产业链利润将迎来重新分配。电芯环节竞争格局较优，盈利有望回升；凝聚态电池、磷酸锰铁锂、复合箔材等新技术有望推动产业技术升级。建议优先布局格局较优的电芯环节，海外客户放量及一体化布局较优的部分中游材料环节。
本周以来，A股三大指数小幅震荡反弹，汽车、AI等热门板块重新聚集人气。机构认为，短期市场已现企稳态势，接下来有望走出反弹修复走势。
国盛证券认为，在经历了前期由于业绩、政策预期及外部压力带来的阶段性调整后，短期A股市场或已企稳。当前A股指数和估值均已处于性价比区间，市场风险得到了较为充分的释放。操作策略上，存量资金博弈格局下，核心资产和主题板块短期存在“跷跷板”效应，建议围绕主线和有政策刺激空间的方向做配置，关注“中国特色估值体系”和TMT两大主线，以及半导体芯片等自主可控主题概念。
华安证券表示，A股维持震荡的大格局不会变，同时考虑到前期市场曾一度跌破3200点，已经逼近震荡区间下沿，短期内无须过度悲观，后市A股有望迎来一定程度的修复。
中金公司认为，A股上市公司盈利修复或将延续，指数仍具备一定上行空间，中期市场机会大于风险。投资者可以关注三条主线：一是顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道；二是需求好转或库存和产能等供给格局改善、具备较大业绩弹性的领域，如白酒、白色家电、珠宝首饰等；三是股息率高且具备优质现金流的行业。
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（综合自中国证券网、上海证券报等）
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