浙江在线11月01日讯
不出意外的话,瑞典人为之骄傲的两大汽车国宝品牌——沃尔沃、萨博将尽归浙商所有。昨天,瑞典汽车在使尽了各种谈判手段之后,最终决定将萨博汽车100%的控股权出售给中国民企青年汽车集团和庞大集团,开价为出乎意料的1亿欧元。鲜为人知的是,萨博曾向吉利集团也递过示好的橄榄枝。
昨天,上市公司庞大集团的一纸公告正式对外宣布了收购相关事宜,让这桩颇富戏剧性的跨国收购案有了一个明确的前行方向。根据公告显示,庞大集团授权董事长庞庆华全权负责与瑞典汽车和萨博汽车等相关各方谈判,公司和青年汽车集团将共同出资收购萨博汽车及其业务相关方全部股权事宜。
10月23日,瑞典汽车突然宣布中止和中国投资者签署的谅解备忘录后,短短数天之内,围绕着萨博的重组,上演了一出峰回路转的好戏。当业界人士大呼“萨博已死”之时,瑞典汽车选择了来自中国的朋友,共同一搏。10月28日,庞大集团和青年汽车正式与瑞典汽车签署谅解备忘录,庞青年和庞庆华,中国民营汽车界的“两庞”最终以1亿欧元的代价,整体收购萨博汽车。
谈判一波三折,收购价一降再降
“目前公司的高层都已经到瑞典去了,主要是在当地的法院谈萨博重组的方案。”青年汽车内部人士昨天对记者表示,之前瑞典汽车提交的重组方案只是框架性方案,而在青年汽车和庞大集团接盘之后,债务交割、与供应商以及债权人进行谈判是这段时间内首要解决的急迫问题,关乎重组进程。在成功签约之后,双方后续的相关工作正在全面铺开。
此前,从协议入股瑞典汽车,到整体收购被拒,瑞典汽车突然中止协议,再到签署整体收购协议,收购萨博的故事已经唱了好几出跌宕的戏。
今年6月14日,庞大集团曾公告,与浙江青年莲花汽车公司拟以2.45亿欧元合计认购瑞典汽车53.9%股权;同时,庞大集团、青年汽车还拟与萨博汽车共同设立合资汽车销售公司和合资汽车制造公司。然而10月23日,瑞典汽车发布公告,宣布其发出通知单方终止其与庞大集团、青年汽车等各方签订的《认购协议》。
对此,庞大集团于10月25日发布公告称,在达成新方案前,之前的协议仍具有法律约束力,并将继续与其他两方进一步沟通协商。青年汽车也对外宣称,仍在照此前的协议,在约定的时间内进行这一投资项目的审批流程,并表态愿意继续帮助萨博,通过其他方案直接向萨博汽车公司提供短期及中长期资金。
尽管如此,瑞典汽车方面仍然没有下定决心,他们希望能在中国找到更合适的“如意郎君”。在此期间,瑞典汽车绯闻不断,市场传言其重新接洽此前分手的华泰汽车,甚至想下嫁收购了沃尔沃的“白衣骑士”吉利集团,但最终仍然无果而终。
“这是对方的一个谈判策略,他们当时仍然期望得到更好的方案和售价。”庞大集团内部人士告诉记者,瑞典汽车的策略并不奏效,随着萨博重组的坎坷进程及其财务状况的恶化,其股价也从每股4欧元多一路下挫到每股1欧元以下,这也是谈判对手肯将收购价格“打折”到仅1亿欧元的重要原因。
3天后,故事终于峰回路转。瑞典汽车于10月28日发布官方消息称,已与庞大集团及青年汽车就收购事宜签署谅解备忘录。这一天,也是法院裁决是否中止萨博重组的日子。根据谅解备忘录,庞大集团及青年汽车将联合出资1亿欧元收购萨博汽车及萨博英国销售公司100%的股份,该谅解备忘录有效期至今年11月15日。
“两庞”联手青年庞大股权六四开
青年汽车内部人士昨天在电话中表示,青年汽车董事局主席庞青年及参与收购的整队人马目前都在瑞典,昨天上午参加了债权人会议,下午参加了一场瑞典当地媒体见面会。该人士表示,“双庞”收购萨博之前签的备忘录相当于框架协议,里面涉及很多细节,比如复杂的债务问题如何解决,这些仍需要进一步谈判。
尽管根据谅解备忘录全盘收购萨博的价格仅为1亿欧元,但是业内分析人士指出,整个萨博重组,大概需要4.5亿欧元的资金。其中,涵盖了1亿欧元的收购款、全部的债务和通用汽车4500万欧元的优先股回购。债务的交割、与供应商债权人以及与通用汽车进行谈判,将成为重中之重。
“收购资金不成问题,而且还有后续增资资金。”庞大集团内部人士表示,昨天该公司的公告也披露了收购条件,全部收购股权款不超过10亿元人民币,其中庞大集团出资不超过4亿元,股权比例不超过40%;庞大集团和青年汽车集团向萨博汽车增资不超过25亿元人民币,其中庞大集团出资不超过10亿元。
在此之前,记者也得到证实,前期青年汽车已向萨博注入了巨额资金,除了青年汽车和庞大集团分别以购车款方式先后注资萨博5800万欧元,青年汽车还以购买技术名义支付萨博汽车1100万美金,而且已经付清。除此以外,青年汽车还支付了与萨博汽车公司在瑞典成立的合资公司的股权认购款,这两笔费用使得萨博汽车公司的重整程序维持至今。
根据双方内部人士确认,收购完成之后,青年汽车和庞大集团将设立合资公司,青年汽车和庞大集团将按照6:4的比例出资,形成“青年汽车掌握技术、庞大集团掌握市场”的格局。