杭州,2012年6月8日绿城出让股份九龙仓成第二大股东第十二届杭州人居展上,一些购房者在绿城集团的一个楼盘前参观了解(5月20日摄)。 6月8日,房地产企业绿城集团在杭州宣布,与香港九龙仓集团达成战略合作协议,向九龙仓配股并发行可换股债券,共融资约51亿港元。本次投资完成后,九龙仓将持有绿城24.6%的股份,成为绿城第二大股东。新华社记者 韩传号 摄
6月8日,绿城中国控股有限公司与九龙仓集团有限公司在杭州举行发布会,宣布双方就香港九龙仓对绿城进行战略性投资达成协议,涉及资金合共约51亿港元。
根据合作协议,此次投资交易将分为两个步骤完成。第一步为绿城对九龙仓进行约3.27亿股的股份配售,金额约17亿港元;第二步为绿城向九龙仓进行约1.62亿股的股份配售,涉及金额约8.43亿港元,同时向其发行永久次级可换股证券,以进一步融资25.5亿港元。
在两次股份配售完成后,九龙仓将持有绿城扩大后股本的24.6%,成为绿城的第二大股东,并获二席绿城中国非执行董事席位和一席绿城中国财务/投资委员会席位。
绿城董事局主席宋卫平表示,绿城在经过18年的高速发展之后,面临一定的内外瓶颈,正处于战略转型期。九龙仓的加盟,将大大有利于增强绿城的财务稳定性,优化资本结构和内部风险控制,使绿城能够充分借重九龙仓集团在资本运作、企业管治、商业营运、资源整合等多方面的优势,实现稳健可持续发展。此次战略合作对绿城具有里程碑式的意义,“意味着绿城高负债发展时期正式结束,稳健发展时期到来了”。
九龙仓常务副主席吴天海表示,此次投资,主要源于对宋卫平为首的绿城管理团队的认同,对绿城专注开发高质量物业的欣赏和对内地房地产市场的长期看好。同时,此次投资也是九龙仓内地房产发展战略的重要组成部分。九龙仓不是简单的财务投资,而是携手绿城“一起做生意”,共同开拓内地房地产业务。
据悉,创始于1886年的香港九龙仓集团以发展内地与香港两地地产业务而闻名。总部位于杭州的绿城公司成立于1995年,是内地知名的房地产企业之一,常年专注于开发城市优质房屋产品。此次交易前,双方已在项目层面有过多次合作。
绿城集团近年来在宏观调控下因其财务状况屡次引发外界猜测。绿城董事局常务副主席寿柏年说,到今年年底,公司的净资产负债率将会从去年的148%下降到80%左右。宋卫平说,绿城今后如果还要做规模的话,将会主要投入在保障房和农民安置房领域,争取在居民居住满意度和保障房建设上做到并保持全国第一。
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