昨天来自香港证券交易所的消息,浙江最大百货商店银泰百货(1833.HK)正式在香港主板招股。此次计划发行4.5亿股,招股价介于4.36至5.39港元,最多集资24.26亿港元。募集资金中,35%至45%将用作开设新店及收购现有或新百货公司物业,35%至45%用于收购同业,10%及余款偿债及用作营运资金。3月12日招股结束,上市日期为3月20日。
国寿和潘迪生成最大买家
银泰百货此次发售4.5亿股新股,其中90%国际配售,10%在港公开发售,每股招股价介于4.36至5.39元,集资19.62至24.26亿元。
据了解,昨天,银泰百货已获中国人寿保险(境外)公司以及潘迪生家族全资拥有的Equity Advantage Limited两名机构投资者同意认购价值为3.91亿元的股份,其中前者认购2.344亿元,后者认购1.562亿元。国寿及潘迪生家族将按发售价分别认购最多2.34亿及1.56亿元股份。
中国人寿大家都比较熟悉,而潘迪生则是香港上市公司迪生创建(113.HK)的主席,也是香港零售业的大鳄。资料显示,目前,迪生创建在亚洲拥有438家精品店和专卖店。
潘迪生此前曾表示,迪生创建目前手头现金为4亿港元,将继续寻找合适和高回报的收购项目。看来这次的银泰百货已经成了他眼中“高回报的项目”。
银泰的“百货帝国”梦想
银泰集团在A股市场本来已经有了银泰股份(600683)一家上市公司,同时还分别持有S百大(600865)及鄂武商(000501)29.88%、22.62%的股权。
不过,银泰股份早在2005年就剥离了百货业,主要是房地产和贸易。而S百大及鄂武商两家百货业上市公司,由于种种原因,银泰至今未能如愿。
因此,这次赴港上市主要是银泰集团的零售百货业资产。据了解,目前银泰百货在浙江省内共经营5家百货零售店,包括杭州一家,宁波两家,金华、温州各一家,2006年预测净利润不少于2.05亿元人民币。
正在香港的银泰总裁周明海昨天表示,集团计划在未来5年,在浙江省开设10多间新百货店,每间资本开支约3000至5000万美元。周明海预期,未来数年中国的消费品零售额,仍可以12%的年复合率增长。
上市意在增加争夺百大筹码?
银泰的百货业选择了香港上市,是否会放弃在A股市场上的收购大战呢?从目前的状况来看,银泰通过这次在香港上市募集资金,意在增加在A股市场上的收购筹码。
此前,银泰集团在二级市场上收集百大集团的筹码,主要是来自于美国华平投资基金的支持。然而,一年多来,银泰在百大股权争夺中依然未能胜出,随着百大股价的不断攀升,想继续收集筹码自然需要更多的资金。
这次赴港上市正好给他们提供了这样的支持。这一点我们从其募集资金的用途也可以看出。据悉,这次募集资金的35%至45%将用作开设新店及收购现有或新百货公司物业,35%至45%用于收购同业,10%及余款偿债及用作营运资金。
周明海表示,目前银泰在全国的市场占有率已经超过18%,未来他们仍会寻找省内外的收购机会,并依然看好S百大、鄂武商的发展前景。