本报讯 昨天，宁波富达发布公告称公司重大资产重组方案在2008年第一次临时股东大会上接受现场股东和网络的投票，最终以现场100％和网络95％以上的赞成票顺利获得通过。这意味着，涉及天一广场等88亿元的宁波有史以来最大规模的资产重组，迈出了关键一步。此后，若证监会审批通过，天一广场即成为上市的公众可投资项目。宁波城投同时承诺：“低于15元不减持。”

　　 根据宁波富达在临时股东大会召开前公告的重组报告书，公司拟采用资产置换与非公开发行股票相结合的方式，购买宁波城投拥有的相关商业地产和住宅开发业务的资产。

　　 具体而言，公司控股股东宁波城投将向公司注入三个地产项目近88亿元的资产，包括宁波城市广场100％股权、宁房公司 74.87％股权及宁波慈通置业100％股权，净资产评估值分别为72.16亿元、13.5亿元、2.3亿元。同时置换出上市公司原来的两项业务，即净水公司90%股权和绿能公司25%股权，其净资产评估值分别为2.79亿元和8388.91万元。注入资产与置出资产之间84.37亿元的价值差额，由宁波富达向宁波城投非公开发行股份约11.13亿股，发行价确定为每股7.58元。

　　 宁波城投要注入宁波富达的三大资产，一是宁波人最为熟知的城市地标——天一广场。一是迄今为止宁波最大的一个住宅小区——“青林湾”项目的二期地块，其总建筑面积约70万平方米。另一个便是位于慈城新区规划中心湖东侧的一幅住宅地块，资料显示，其总建筑面积接近40万平方米。

　　 宁波富达董秘陈建新昨表示，此次公司重组由市政府牵头实施，要实现“国有资产证券化”，即把这些资产变成股票以更好地发展、建设城市。

　　 此次宁波城投拟注入宁波富达的“重量级”的资产，先后有媒体质疑天一广场评估价值过低，有国资流失之嫌。也有媒体质疑天一广场、宁房公司等资产属高溢价收购；有媒体甚至按宁波富达公告中预测值所示，计算出88亿元资产注入后，公司产生的净利润不如银行一年期定期存款利率。对宁波城投在重组方案中“待旗下地处宁波市区黄金地段的和义路滨江商业项目和郁家巷商业项目成熟后，逐步注入上市公司”也充满质疑。

　　 对此质疑，宁波富达董秘陈建新表示：注入资产价值高低的问题，宁波富达已发布过澄清公告。对注入资产的盈利能力，陈建新解释说，天一广场在2002年运营之初，第一批引进的知名品牌和大商家租赁协议时间比较长，所以租金价格也比较低，但今明两年将有2/3的租户合约到期，这将为租金收入的增加提供契机；同时此次置入的住宅地产主要项目尚处于开发初期，预计2010年开始实现收入和利润。“到2010年，公司效益的增长幅度肯定会超出想象。”

　　 在临时股东大会高票通过重组方案后，宁波富达重组成功就差证监会核准这最后一关。对于过这一关的把握，陈建新给晚报记者的答复是：“我们这个项目非常干净，各方面都很规范，过关无非是时间问题。”重组成功后“宁波城投持有公司近79%的股份，会在适当时候减持。但低于15元不减持”。截至昨天收盘，宁波富达的股价报收5.35元，相比7.58元/股的定向增发价，低了将近30%。（记者 程旭辉）本篇新闻热门关键词:5元成功出资一批