股市聚焦：
2月以来，多家半导体上市公司相继发布回购股份公告，并披露公司最新前十大流通股东名单，包括乐鑫科技、聚辰股份、芯海科技、思瑞浦等，多家公募和私募机构的最新持仓情况也随之曝光。
根据乐鑫科技2月3日披露的公告，其前十大流通股东中新出现了多只基金的身影。例如，知名基金经理董承非管理的睿郡有孚1号和睿郡有孚3号私募基金近一月多以来大举加仓该股，截至1月29日，两只基金分别持有乐鑫科技89.21万股和72.68万股，合计161.89万股，较2023年12月20日合计增加了112.9万股。其中，睿郡有孚3号私募基金还为新进前十大流通股东。
德邦半导体产业混合自去年三季度末以来也在不断买进乐鑫科技，成为其新进的前十大流通股东，截至1月29日共持股70.23万份。
值得一提的是，今年1月中旬，包括睿郡资管和德邦基金在内的190余家机构对乐鑫科技进行集中调研。资料显示，乐鑫科技是一家全球化的无晶圆厂半导体公司，深耕AIoT（物联网）领域。乐鑫科技在回复投资者问询中表示，随着IoT 在各行业数字化渗透的提升，公司2023年四季度营收延续了增长势头，预期2024年的营收表现将优于2023年。此外，公司还针对 Wi-Fi 7产品进行了前期布局。
此外，半导体公司聚辰股份、芯海科技、思瑞浦也于2月3日相继发布公告。公告披露显示，截至1月29日，富国成长策略混合以168.93万份的持股数量新进聚辰股份前十大流通股东，德邦半导体产业混合与博时半导体主题混合分别新进芯海科技398.31万股和134.16万股。截至1月30日，银河创新成长混合较去年三季度末增持思瑞浦62.31万股。
董承非一直以来都对半导体行业情有独钟，曾多次公开发声看好半导体。去年底时他再次公开表示，半导体行业是一个非常典型的“周期+成长”的行业，目前时点，半导体行业不仅仅是周期复苏，更是一轮新趋势的开端。
西部证券在最新研报中认为，近期各家国产半导体设备公司陆续披露了2023年业绩预告，业绩和订单总体表现较好。中长期看，国内芯片自给率还较低，本土晶圆代工产能远未满足需求，具备较大扩产空间，本土半导体设备厂商成长空间广阔。
国际数据公司（IDC）数据显示，随着智能手机需求的逐步复苏和人工智能芯片需求的旺盛，预计2024年全球半导体销售市场将重回增长趋势，年增长率将达20%。
公司动态：
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