除发行股份购买资产外,物产中大还将以8.86元/股发行不超过2.97亿股,募集不超过26.29亿元的配套资金,认购对象为浙江物产2015年度员工持股计划、天堂硅谷融源、中信并购基金-信浙投资、中植鑫荞、君联资本、赛领丰禾、兴证资管、三花控股、华安资管共9名特定投资者。其中,员工持股计划的认购金额为13.49亿元,占此次交易完成后物产中大总股本的6.97%;天堂硅谷融源认购不超3亿元,占股1.55%;中植鑫荞认购不超2亿元,占股1.03%。
值得注意的是,浙江物产2015年度员工持股计划,预计于物产中大审议此次交易的第二次董事会召开之前才会成立。物产中大表示,员工持股计划参与人员主要包括物产中大以及物产集团总部、下属部分成员公司管理层和业务骨干。
对于募集资金的用途,物产中大表示,将用于此次交易后上市公司的主营业务发展,包括跨境电商综合服务项目和补充营运资金。
浙江省国企改革不断推进
在国有企业混合所有制改革大潮中,物产集团的整体上市是浙江省国企改革的一个样本。为推动此次整体上市,物产集团此前已逐步剥离不符合上市公司的资产。
公司方面表明,以此次交易为契机,物产中大将通过供应链整合、产业链管理、价值链提升,形成互联网时代下的现代流通企业生态链,打造流通4.0时代的新型综合商社,进一步增强主营业务实力,提升未来盈利能力。
公司方面预计,在审议此次交易的第二次董事会前可完成物产中拓股份的过户手续。
据了解,自2014年9月以来,浙江国资国企改革进程加快。2014年9月,该省出台了《关于进一步深化国有企业改革的意见》,提出花3-5年时间,实现省属企业混合所有制企业户数比重达到75%,省属企业国有资产证券化率达到75%左右。
除物产集团之外,浙江国贸、杭钢、能源、铁路、交通集团、农发集团等其余省属企业的改革工作也在不断推进。涉及的上市公司包括巨化股份、菲达环保、杭钢股份、江山化工、浙江东方等。目前,杭钢股份也因重大资产重组事项停牌中。
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