浙江在线11月06日讯
阿里巴巴(1688.HK)今天上午在香港联交所挂牌上市,开盘价30港元,较发行价13.5港元涨122%,融资15亿美元,创下中国互联网公司融资规模之最。
阿里巴巴此次发行8.59亿股,其中6.315亿为旧股,其余为新股,招股价范围在12-13.5港元之间,最终以13.5港元定价,融资约15亿美元。以此计算,该公司市值为682亿港元,市盈率逾100倍。扣除包销佣金、奖金及估计发售开支后,阿里巴巴此次将集资29.39亿港元,其中60%将用作战略性收购及业务发展,余下资金将用作发展内地及国际现有业务、购买电脑设备及一般营运资金等。
此次阿里巴巴还刷新了港股另一项纪录——冻结的资金达4475.18亿港元,冻结资金规模“险胜”5月招股的百丽国际(1880.HK),当时百丽冻结资金达4463.5亿港元。
阿里巴巴国际配售部分获超过1800亿美元的认购金额,扣除战略投资者部分,超额认购逾186倍。公开发售部分接获56.62万份申请,超购约256倍,1手中签率仅为6%,为近期中签率率最低新股,投资者需斥资约13.6万港元、认购20手(1万股)才能稳获1手。
阿里巴巴此次上市保荐人为摩根士丹利、高盛及德银。